长安汽车_长安汽车股票

今天继续价值投资分析之新能源汽车系列，第三篇———长安汽车。近两年走势来看，长安汽车都是稳中有涨，属于比较好的投资标的，是操作起来比较好赚钱的。

 

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近两年走势来看，长安汽车都是稳中有涨，属于比较好的投资标的，是操作起来比较好赚钱的。

一、企业经营介绍长安汽车，兵装集团旗下的汽车集团，市占率前四，汽车行业中的央企旗下有长安汽车、长安欧尚、长安凯程、长安福特、长安马自达、深蓝、阿维塔等13个汽车品牌，产品体系是非常丰富1~7月整体‬情况‬：。

1、长安汽车销量累计142.34万辆，同比+7.29%；2、自主品牌国内/海外销量119.12/13.64万辆，分别同比+12.47%/+11.31%；3、自主乘用车销量90.31万辆，同比+19.22%。

4、自主品牌新能源销量215,570辆，同比增长98.95%；

新能源方面长安是整体电动化转型明显，效果还是不错的，包括以下：1、深蓝S7发布后35天实现交付破万，新车优异品质定价策略有望打造爆款；2、7月阿维塔11交付1,786台，智驾功能得到用户认可，站稳30万以上纯电SUV第二名；

3、运动型越野皮卡长安览拓者·探索版上市；未来3年将有全新新能源C236、览拓者EV、阿维塔E12等12款车面世；4、长安品牌整合V标+UNI+欧尚现有油车序列打造智电IDD混动产品，下半年推出的新主流电动OX序列将继续推动主品牌电动化转型；

2023年“海纳百川战略”计划加快欧洲/美洲/中东及非洲/亚太/独联体五大区域市场布局，全球化出海步伐坚定，全球市场份额有望继续提升二、财务估值分析长安汽车过去的10的年报数据来看并不是特别稳定优秀，特别是16-19年表现是比较挣扎的，但从近5年来看长安汽车业绩是非常好的，发展势头强劲。

2022年年报数据十分优秀，营业总收入1213亿，增长15.32%；净利润77.98亿，增长119.52%；股息分红10派2.36元，股息率1.79%，价值投资来说股息率是太低了，所以整车行业严格来说，有点不太符合价值投资的一些条件。

但2023年一季报数据也是依然优秀，一季报营业收入345.6亿，减少0.057%，净利润69.7亿，增长53.65%；目前来说，长安的新能源战略和海外市场战略都取得一定的成效。

结合过去10年的年报业绩数据评估，我个人的保守估值法求出，大概为6.2-14倍PE的估值；并且我们赋予整车行业通用的10倍pe作为参考线结合2023年的数据预估，长安汽车的新能源转型是非常不错的，业绩依然保持增长，净利润增长率可能为25%左右；（营业总收入继续保持千亿以上，净利润有望突破百亿）。

以2022年年报净利润77.98亿来计算得出2023年净利润为97.5亿以6.2-14倍PE为范围，按总股本99.19亿，计算每股股价大概为：6.1块-13.76块；而以10倍pe计算出每股为9.83块。

所以2023年，长安汽车10块以下可以考虑建仓，6.1块则是极佳大举建仓位置，也低于每股净资产6.998块，是具有不错安全边际的；若涨到13.7块适当减仓卖出；当然如果长期看好可以始终持有底仓即可股友们，你们觉得呢？。

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